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Wasatch将通过普通股私募向Bespoke Capital Acquisition Corp和Vintage Wine Estates投资1亿美元

多伦多和圣罗莎,加州,4月23日——Bespoke Capital Acquisition Corp.(纳斯达克:BSPE)(多伦多:BC.U)(多伦多:bca . wt.u)(“BCAC”或“Bespoke”)和Vintage Wine Estates(“VWE”)今天宣布,Wasatch Global Investors(“Wasatch”)将把目前对合并后的bca -VWE(“公司”)的投资增加1亿美元,前者是美国增长最快的葡萄酒生产商之一,拥有领先的直接面向客户的平台。从2021年2月宣布的2800万美元增至1.28亿美元。新投资将以每股10美元(Bespoke的IPO价格)的公司普通股形式进行。该投资以baccc - vwe业务合并完成为条件。

播种机投资提供:

  • 为支持VWE的收购战略,增加了大量资本。在过去的10年里,VWE成功地收购了20家酒厂,并认为美国葡萄酒行业的条件越来越有利于协同收购。雷竞技网页
  • 狼人的基石机构投资者。
  • 对现有VWE和BCAC股东具有吸引力的投资条款,投资将以每股10.00美元的普通股PIPE进行。

2021年2月4日,BCAC宣布与佳酿庄园合并的最终协议。当时,瓦萨奇投资了2800万美元的普通股。合并后的公司将被命名为Vintage Wine Estates, Inc。其普通股将继续在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“VWE”,在多伦多证券交易所上市,股票代码为“VWE. u”。该认股权证仍将在多伦多证券交易所的“VWE.WT.U”下上市。BCAC将于2021年5月6日周四召开股东大会。

Vintage Wine Estates的创始人兼首席执行官Pat Roney评论道:“这项投资为我们提供了可利用的资本,以利用我们看到的增长机会。我们很高兴与瓦萨奇合作,并期待与他们、BCAC和我们的其他新投资者一起执行我们的战略。”

关于定制资本收购公司

定制资本收购公司是纳斯达克和TSX上市的3.6亿美元特殊目的收购公司。定制由主席Paul Walsh(帝国前首席执行官)和经验丰富的经营者,运营商和投资者团队,在帮助建立和发展有机盈利的公共和私人消费者订书商的企业,既有有机地和通过收购,以创造价值对于股东。有关更多信息,请访问https://www.bespokapacac.com/

关于佳酿庄园公司

佳酿庄园是一个酿酒厂和葡萄酒家族,其独特的焦点是生产最优质的葡萄酒和令人难以置信的客户体验,遍布纳帕、索诺玛、加州中部海岸、俄勒冈州和华盛顿州的酿酒厂。自20年前成立以来,该公司通过有机增长和收购增长,已成为美国排名前15的葡萄酒生产商,目前每年销售超过200万箱9升当量的葡萄酒。为了实现这一增长,公司策划、创建、管理和营销其众多品牌和服务客户和终端消费者通过平衡的全渠道战略包括直接面向消费者、批发和独家品牌安排与全国零售商。VWE有50多个品牌,零售价从10美元到150美元不等,大多数品牌的售价在12美元到20美元之间。欲了解更多信息,请访问https://www.vintagewineestates.com/

顾问

Cowen正在作为定制的展示代理,与仓库的额外投资1亿美元有关。Reed Smith LLP担任安置代理人的法律顾问。

众达律师担任BCAC的法律顾问。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的部分声明是美国证券法意义上的前瞻性声明,以及适用加拿大证券法意义上的前瞻性信息(统称为“前瞻性声明”)。前瞻性陈述是指除了历史事实之外的所有陈述,一般来说,“可能”可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“继续”、“估计”、“期望”、“未来”、“打算”、“可能”、“模型”、“展望”、“计划”、“形式”、“项目”、“寻求”、“应该”、“将要”、“将”或其他预示未来事件或趋势的类似表达来表示。这些前瞻性陈述包括但不限于,关于结束投资和交易的陈述,财务和业绩指标的估计和预测,市场机会和市场份额的预测,商业计划和战略,扩张和收购机会,增长前景和消费者和行业趋势。这些声明基于各种假设,无论本新闻稿中是否提及,以及BCAC管理层目前的期望,并不保证实际业绩。这些前瞻性陈述仅供说明之用,不打算作为任何投资者对事实或可能性的保证、保证或确定陈述,也不得依赖于此。实际事件和情况难以或不可能预测,可能与此类前瞻性陈述所包含或暗示的事件和情况有重大差别。这些前瞻性陈述受到许多风险和不确定性的影响,其中许多是BCAC无法控制的。可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表达或暗示的结果有重大差异的因素,除其他外包括:经济状况对VWE经营的行业和市场的影响,包括金融市场状况、价格、利率和市场需求的波动; the ability of the parties to successfully or timely consummate the transactions, including the risk that any required regulatory approvals are not obtained, are delayed or are subject to unanticipated conditions that could adversely affect the combined company or the expected benefits of the transactions or that the approval of the shareholders of BCAC or VWE is not obtained; failure to realize the anticipated benefits of the transactions; risks relating to the uncertainty of the projected financial information; the effects of competition on VWE’s future business; risks related to the organic and inorganic growth of VWE’s business and the timing of expected business milestones; the amount of redemptions, if any, made by BCAC’s shareholders in connection with the transactions; the requirement for Wasatch to fund the subscription price on closing; the potential adverse effects of the ongoing COVID-19 pandemic on VWE’s business and the U.S. economy; declines or unanticipated changes in consumer demand for VWE’s products; the impact of environmental catastrophe, natural disasters, disease, pests, weather conditions and inadequate water supply on VWE’s business; VWE’s significant reliance on its distribution channels; potential reputational harm to VWE’s brands from internal and external sources; possible decreases in VWE’s wine quality ratings; possible departures from VWE’s or the combined company’s senior management team; integration risks associated with acquisitions; changes in applicable laws and regulations and the significant expense to VWE of operating in a highly regulated industry; VWE’s and the combined company’s ability to make payments on its indebtedness; and those factors discussed in documents of BCAC filed, or to be filed, with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) or Canadian securities regulatory authorities. There may be additional risks that BCAC does not know or that BCAC currently believes are immaterial that could also cause actual results to differ from those expressed in or implied by these forward-looking statements. In addition, forward-looking statements reflect BCAC’s expectations, plans or forecasts of future events and views as of the date of this press release. BCAC undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements contained herein, except as may be required by law. Accordingly, undue reliance should not be placed upon these forward-looking statements.

重要信息和在哪里找到它

与交易相关,BCAC已向SEC提交(1)初步征求同意声明/招股说明书(“征求同意声明/招股说明书”),其中包括VWE的初步征求同意声明和BCAC的初步招股说明书,将分发给BCAC股东和VWE股东;(2)向加拿大证券监管机构提交根据加拿大证券法拟向BCAC股东派发的初步非发行招股说明书(“加拿大招股说明书”);(3)向加拿大证券监管机构发出一份根据加拿大证券法向BCAC股东分发的管理委托书(“委托书”)。投资者及其他证券持有人须阅读《同意征求声明》/招股说明书、加拿大招股说明书及委托书,bcac向SEC或加拿大证券监管机构提交的任何修正案和任何其他文件,当它们可用时,请仔细并完整地提交,因为它们将包含有关bcac、vwe和交易的重要信息。当可用时,投资者和安全持有者可获得免费拷贝这些文件和其他文件,对那些向美国证交会提交,在www.sec.gov上,并对那些向加拿大证券监管机构,在www.sedar.com上,或指导请求BCAC Burrard大街595号,2600套房,BC V7X1L3,温哥华,本托中心3号。

本文所述的任何证券的投资尚未被SEC,加拿大证券监管机构或任何其他监管机构批准或不赞成,也没有任何权限通过或赞同本文所载信息的优点或准确或充分性。与相反的任何陈述是刑事犯罪。

征集参与者

BCAC和VWE及其各自的董事以及各自的执行官员和其他管理层和雇员的某些成员可以审议参与者在签署代理人或同意交易方面的参与者。关于BCAC和VWE的董事和执行人员的资料以及担保持有人或其他方式的董事和直接和间接利益的描述均在同意征求声明/招股说明书,加拿大招股说明书和代理通函中阐述。其他信息可以在其他相关材料中阐述,以提交关于交易的SEC和加拿大证券监管机构。安全持有人,潜在投资者和其他感兴趣的人应该在进行任何投票或投资决策之前仔细仔细阅读这些材料。您可以如上所述获取这些文件的免费副本。

没有要约或恳求

本文件不应构成出售或征求要约购买任何证券的要约,也不应在任何司法管辖区内提供任何优惠或销售证券,其中在登记或资格之前是非法的任何此类管辖权的证券法律。除了招股说明书外,否则将不提供证券的发行,以满足1933年证券法案的要求或豁免。


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